半导体中国的机会只有深入了解才能抱住未来翻倍的牛股


  半导体产业是目前世界上发展最快、最具影响力的产业之一。半导体产业不断的发展,不仅带来了世界经济与技术的飞速发展,而且也带来了整个社会的深刻变革,因为美国经济能持续的高速发展,不仅有赖全球化的贸易,更重要的是在于科技的创新。

  ?大家嘴里老是讲半导体,可谁又能真的明白什么是半导体,在百度百科中是这样解释“常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料”,我想看完之后你也是懵擦擦的,因为其包含的东西太多了,光按照制造技术就可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、储存器等等,而芯片工艺又分为IC设计,晶圆制造,封装测试。这也是为什么咱们格力的董小姐要花大价钱进军半导体产业而不被看好的原因,因为这事不光有钱就能做得到的(任何牛逼的设备,你拼命的往细拆,最终发现都是材料技术,而材料技术除了烧钱,烧时间,有时还得要有点运气)。

  我们先来看看最关心的板块指数

  

  你没看错哦!虽然在这波指数上涨的波动中,半导体是没有涨到,但它却是领先落底,可为什么在这波没涨到,也不像是领头羊,但我依旧认为时间拉长你必须得重点关注它的一举一动,并且在它发动的过程中,你要赶快去做切入。

  为什么?数据说话。

  

  上图明显看到,目前全球半导体在18年的第三季出现了连续几季的产值下滑,而这个全球半导体的单季销售额出现下滑,其表示了半导体全球景气的问题,这当中也包括智能手机的出货出现了比较明显的停滞甚至衰退的现象,这个通常会有一季到两季的整理,就是说全球的半导体短期的趋势是下滑的。

  这个时候有人就会问,那既然是下滑的,我们干嘛去关注它呀?看完下图,你就明白了。

  

  从图中不难看出,今年中国的半导体产值仍有16%的成长,虽然相较于去年的接近20%的成长率是比较少的,但它产值的部分依旧是在成长,并且在今年的年产值将正式突破700亿美元,你可知道这意味着什么吗?这意味着我们做成的产品出口后销售额的总值将不低于700亿美元,所以现在应该明白,在全球半导体衰退的同时,中国却是在逆势成长的,而目前在全球十大半导体采购企业中,中国已经占了四家,这四家分别是华为(采购金额211亿美元,年增长率高达45%,占全球比重4.4%);联想(采购金额177亿美元);步步高(采购金额137亿美元);小米(采购金额71亿美元),这四家采购企业占全球的比重12.6%,同时这也说明了全球的半导体需求是在中国。

  在前路波折的窘况下,我们喊出了中国“芯”,但我认为这不应该只是单纯的喊喊口号,而是要正视这个事实。正视什么事实?

  

  没错,从上图的比较中我们看到,在目前多数半导体的晶片中,中国制造的替代效果不管是在处理器,亦或者记忆体晶片,乃至射频晶片其实是低的,唯独在基频晶片的部分是比较高的,而基频晶片是属于5G。由于中国半导体产业的起步较晚,受到国际分工等历史因素的影响,导致中国半导体厂商长期处于低阶。而在国际高阶晶片的竞争中,海外龙头对中国大陆厂商的技术封锁,是其长期保持竞争优势的重要手段,也是制约中国整合IC产业发展的核心问题。

  目前,美国还是掌握多数的关键技术,而中国政府正将筹集巨额资金发展中国半导体产业,并且要在2025年中国产业所消耗芯片的70%实现国产化,到2030年在各类芯片的设计、制造和封装等方面都要达到世界先进水平,这给了我们很大的进步空间,也是我们所期许千载难逢 “由低到高” 的机会。